Mục "Yêu cầu đề xuất/báo giá" là nơi ghi nhận và quản lý các yêu cầu báo giá ban đầu từ khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng hiện tại. Đây là bước đầu tiên trong quy trình bán hàng, nơi các thông tin cơ bản về nhu cầu của khách hàng được thu thập để tạo cơ sở cho việc xây dựng đề xuất giá hoặc báo giá chi tiết.

1. Thanh Công cụ:

• + Thêm: Nút cho phép tạo một yêu cầu báo giá mới một cách thủ công. Khi nhấp vào, hệ thống sẽ hiển thị một form để nhập các thông tin liên quan đến yêu cầu.

2. Thanh Tab Trạng thái Yêu cầu:

• Tất cả: Hiển thị tất cả các yêu cầu báo giá, bất kể trạng thái.
• Yêu cầu báo giá: Hiển thị số lượng yêu cầu báo giá mới hoặc đang chờ xử lý.
• Đề xuất báo giá: Hiển thị số lượng đề xuất báo giá đã được tạo từ các yêu cầu.

3. Bảng Danh sách Yêu cầu đề xuất/báo giá:

Hiển thị danh sách các yêu cầu báo giá với các cột thông tin sau:

• Checkbox (trái cùng): Cho phép chọn nhiều yêu cầu để thực hiện các hành động hàng loạt (nếu có).
• Stt: Số thứ tự của yêu cầu.
• #: Mã số hoặc số hiệu của yêu cầu.
• Tiêu đề (có biểu tượng): Tiêu đề hoặc mô tả ngắn gọn của yêu cầu báo giá. Biểu tượng có thể cho phép xem chi tiết yêu cầu.
• Loại: Loại yêu cầu (ví dụ: Đề xuất báo giá, Báo giá).
• Trạng thái: Trạng thái hiện tại của yêu cầu (ví dụ: Chờ xử lý, Đã tạo đề xuất, Đã hủy).
• Khách hàng/tiềm năng (có biểu tượng): Tên hoặc thông tin của khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng. Biểu tượng có thể cho phép xem chi tiết liên hệ.
• Người yêu cầu (KH): Tên người liên hệ yêu cầu báo giá từ phía khách hàng.
• Người phụ trách (NV): Tên nhân viên phụ trách xử lý yêu cầu này.
• Kênh tiếp cận: Kênh mà khách hàng tiếp cận để yêu cầu báo giá (ví dụ: Google search, Chạy quảng cáo, Khách cũ giới thiệu).
• Ngày yêu cầu: Ngày khách hàng gửi yêu cầu báo giá.
• Link/File (nếu có) (biểu tượng tệp đính kèm): Cột này có thể chứa biểu tượng tệp đính kèm, cho biết có chứng từ hoặc tài liệu được tải lên liên quan đến yêu cầu này. Nhấp vào biểu tượng có thể cho phép xem hoặc tải xuống tệp.
• Thao tác (có thể không hiển thị rõ ràng dưới dạng cột): Thường có các biểu tượng (ví dụ: bút chì để chỉnh sửa, mũi tên để tạo báo giá, thùng rác để xóa, biểu tượng sao chép) ở cuối mỗi hàng, cho phép quản trị viên thực hiện các hành động trên yêu cầu đó.

4. Các hành động có thể thực hiện trên Yêu cầu đề xuất/báo giá:

• Tải lên chứng từ: Thường có biểu tượng tệp đính kèm hoặc tùy chọn tải lên để đính kèm các tài liệu liên quan đến yêu cầu (ví dụ: bản vẽ kỹ thuật, yêu cầu chi tiết bằng văn bản).
• Thêm: Tạo một yêu cầu báo giá mới thông qua nút + Thêm.
• Sửa: Chỉnh sửa các thông tin chi tiết của yêu cầu báo giá (ví dụ: tiêu đề, nội dung, thông tin khách hàng) thông qua biểu tượng chỉnh sửa.
• Xóa: Xóa yêu cầu báo giá không còn giá trị (thường thông qua biểu tượng thùng rác).
• Tạo báo giá từ yêu cầu: Thường có một biểu tượng (ví dụ: mũi tên, biểu tượng tạo mới) để chuyển đổi yêu cầu này thành một báo giá chính thức trong mục "Báo giá (Khách hàng)". Thao tác này sẽ tự động điền một số thông tin từ yêu cầu sang form tạo báo giá.
• Sao chép: Tạo một bản sao của yêu cầu báo giá hiện tại, giúp tiết kiệm thời gian khi có các yêu cầu tương tự.

Đây là phân tích chi tiết về mục "Yêu cầu đề xuất/báo giá". Bạn có thể sử dụng thông tin này để viết phần tổng quan, mô tả chức năng và các thao tác có thể thực hiện. Chúc bạn viết tốt!

Mục "Báo giá (Khách hàng)" là nơi quản lý danh sách các báo giá chính thức đã được tạo và gửi đến khách hàng. Màn hình này cung cấp các công cụ để xem, tạo mới, chỉnh sửa và thực hiện các hành động liên quan đến báo giá.

• Tạo mới: Thêm báo giá mới thông qua nút + Thêm.
• In: In bản báo giá cho khách hàng hoặc lưu trữ.
• Chỉnh sửa: Thay đổi nội dung, sản phẩm, giá cả, thông tin khách hàng của báo giá.
• Sao chép: Tạo nhanh một báo giá tương tự dựa trên báo giá đã có.
• Thu hồi chấp thuận: Thay đổi trạng thái báo giá từ đã chấp thuận về trạng thái chờ xử lý (khi cần điều chỉnh hoặc có thay đổi).
• Setup người bán hàng: Chỉ định nhân viên chịu trách nhiệm theo dõi và quản lý báo giá này.
• Tải lên chứng từ: Đính kèm các tài liệu hỗ trợ như bảng giá chi tiết, hình ảnh sản phẩm, hoặc các thỏa thuận khác.
• Xuất Excel: Xuất danh sách báo giá ra file Excel để phân tích hoặc báo cáo.

A. Thanh Công cụ:

• Tất cả (Dropdown bộ lọc): Cho phép lọc danh sách báo giá theo nhiều tiêu chí khác nhau (ví dụ: trạng thái, người tạo, ngày tạo).
• + Thêm: Nút tạo một báo giá mới cho khách hàng. Khi nhấp vào, hệ thống sẽ hiển thị form tạo báo giá.
• Xuất excel: Nút cho phép xuất danh sách báo giá hiện tại ra tệp Excel.

B. Thanh Tab Trạng thái Báo giá:

• Chờ duyệt: Hiển thị các báo giá đang chờ phê duyệt.
• Cần điều chỉnh: Hiển thị các báo giá cần được điều chỉnh lại.
• Chờ gửi đi: Hiển thị các báo giá đã hoàn thành và đang chờ gửi cho khách hàng.
• Chờ chấp thuận: Hiển thị các báo giá đã gửi và đang chờ khách hàng chấp thuận.
• Đã chuyển đơn: Hiển thị các báo giá đã được chuyển thành đơn hàng.
• Khách từ chối/Lưu kinh nghiệm: Hiển thị các báo giá bị khách hàng từ chối hoặc được lưu lại để tham khảo kinh nghiệm.
• Tổng quan: Có thể hiển thị tổng số lượng hoặc giá trị của các báo giá theo trạng thái.

C. Bảng Danh sách Báo giá:

Hiển thị danh sách các báo giá với các cột thông tin sau:

• Checkbox (trái cùng): Cho phép chọn nhiều báo giá để thực hiện các hành động hàng loạt.
• Stt: Số thứ tự của báo giá.
• #: Mã số hoặc số hiệu của báo giá.
• Khách hàng (có biểu tượng): Tên hoặc thông tin của khách hàng. Biểu tượng có thể cho phép xem chi tiết khách hàng.
• Tên báo giá: Tên hoặc tiêu đề của báo giá.
• Sản phẩm/Hàng hóa: Tóm tắt các sản phẩm hoặc hàng hóa có trong báo giá (có thể có nút "Xem chi tiết" để xem đầy đủ).
• Trạng thái: Trạng thái hiện tại của báo giá (ví dụ: Chờ khách hàng chấp thuận, Đã chấp thuận).
• Trạng thái đơn hàng: Trạng thái của đơn hàng nếu báo giá đã được chuyển thành đơn hàng.
• Người đề nghị: Tên nhân viên đã tạo báo giá.
• Ngày yêu cầu: Ngày khách hàng yêu cầu báo giá.
• Ngày tạo: Ngày báo giá được tạo.
• Ngày hết hạn: Ngày báo giá hết hiệu lực.
• Tổng tiền: Tổng giá trị của báo giá.
• Thao tác: Các biểu tượng hoặc nút cho phép thực hiện các hành động trên từng báo giá:
• In: In báo giá.
• Chỉnh sửa: Mở form chỉnh sửa báo giá.
• Sao chép: Tạo một bản sao của báo giá.
• Thu hồi chấp thuận: Thu hồi trạng thái đã chấp thuận của báo giá (nếu có).
• Setup người bán hàng: Gán hoặc thay đổi người bán hàng phụ trách báo giá.
• Tải lên chứng từ: Đính kèm các tài liệu liên quan đến báo giá.

D. Chân trang:

• Hiển thị thông tin về số lượng báo giá và chức năng phân trang (nếu danh sách quá dài).