Để truy cập vào tính năng Yêu cầu đề xuất/ báo giá:

Bước 1: Chọn phân hệ Bán hàng trên thanh menu phân hệ => Chọn Đề xuất/ báo giá => Chọn Sản phẩm/ hàng hóa. 

Bước 2: Chọn mục "Yêu cầu đề xuất/ báo giá" 

Hình 1. Tổng quan Yêu cầu đề xuât/ báo giá

B1. Tại màn hình Bán hàng -> Đề xuất/báo giá => Sản phẩm/ hàng hóa. Đây là màn hình tổng quan yêu cầu đề xuất/ báo giá, ta ấn nút "Thêm" màu xanh dương góc phải màn hình (Hình 2)

Hình 2. Ấn nút thêm để bắt đầu thêm, tạo mới yêu cầu đề xuất báo giá

B2. Form thêm mới xuất hiên, ta điền đầy đủ các trường thông tin bao gồm : 

• Thông tin chung: Mã yêu cầu, Tiêu đề, Kênh tiếp cận, Khách hàng (hiện có/tiềm năng), Người tiếp cận, Nhân sự phụ trách, Link/File chi tiết, Trình độ duyệt, Lưu ý khách hàng/người bán, Triển khai dự kiến. (1)
• Chi tiết sản phẩm/hàng hóa: Bật/tắt VAT/Hoa hồng, Tìm kiếm sản phẩm, Thêm mới sản phẩm, Bảng chi tiết (Stt, Mã mua/bán, Sản phẩm, Mô tả, Thông số, ĐVT, Số lượng, Thuế, Ghi chú). (2)
• Nút chức năng: Hủy, Hoàn thành. (3)

 Hình 3. Form thêm yêu cầu đề xuất/ báo giá

Lưu ý: để thêm sản phẩm vào form ta tìm sản phẩm bằng cách:

1.Ấn vào khung tìm sản phẩm: Nhập từ khóa => Nhấn enter (1), một bảng kết quả tìm kiếm được trả về (2)

2. Ta chọn 1 trong các sản phẩm trong danh sách, sau đó ấn dấu "+" (3) để đưa sản phẩm vào báo giá.

  Hình 4. Tìm kiếm sản phẩm & thêm sản phẩm vào báo giá

Để cập nhật lại thông tin của yêu cầu đề xuất/ báo giá trong trường hợp nhập nhầm số liệu, nhầm giá tiền,... ta thực hiện như sau:

1. Trường hợp 1: Đơn chưa chuyển trạng thái ( Hình 5)

B1. Tại màn hình Bán hàng -> Đề xuất/báo giá => Sản phẩm/ hàng hóa, ta chọn đơn cần điều chỉnh và ấn vào nút  bên trái mã đơn đó. Form cập nhật sẽ hiển thị

B2. Tại đây, thực hiện điều chỉnh các thay đổi về thông tin khách hàng hoặc sản phẩm.

B3. Sau khi cập nhật, ấn hoàn thành để lưu thay đổi.

Hình 5. Cập nhật yêu cầu báo giá chưa chuyển trạng thái

Hình 6. Cập nhật thông tin

Để xóa yêu cầu đề xuất/ báo giá sẵn có ta tiến hành các bước:

 B1. Tại màn hình Bán hàng -> Đề xuất/báo giá => Sản phẩm/ hàng hóa, tại đơn hàng ta muốn xóa, ấn nút ba chấm và chọn "Xóa" như hình 7.

Hình 7. Xóa đơn báo giá

B2. Ấn vào nút "Đồng ý" để xác nhận xóa khi được Admin phân quyền.

Hình 8. Xác nhận xóa

Để sao chép yêu cầu đề xuất/ báo giá ta tiến hành các bước:

 B1. Tại màn hình Bán hàng -> Đề xuất/báo giá => Sản phẩm/ hàng hóa, tại đơn hàng ta muốn sao chép thành báo giá mới, ấn nút ba chấm và chọn "Sao chép báo giá" như hình 9.

Hình 9. Sao chép báo giá

B2. Form sao chép báo giá sẽ xuất hiện, form sẽ hiển thị đầy đủ thông tin khách hàng & thông tin sản phẩm từ báo giá ta đã chọn để sao chép. Vui lòng cập nhật bổ sung lại thông tin ( nếu có). (Hình 10)

Lưu ý: các trường khác có thể không có thay đổi gì nếu bạn muốn nhân bản báo giá đó ra. Nhưng mã yêu cầu đề xuất/ báo giá phải cập nhật. Vì trường này là trường duy nhất, không thể trùng lặp

B3. Ấn hoàn thành để lưu thay đổi và tạo ra báo giá mới.

Hình 10. Form sao chép

Đang phát triển tính năng.