Để truy cập vào tính năng Báo giá:

Bước 1: Chọn phân hệ Bán hàng trên thanh menu phân hệ => Chọn Đề xuất/ báo giá => Chọn Sản phẩm/ hàng hóa. 

Bước 2: Chọn mục "Báo giá" 

Hình 1. Tổng quan Đề xuất/ báo giá

B1. Tại màn hình Bán hàng -> Đề xuất/báo giá => Sản phẩm/ hàng hóa. Đây là màn hình tổng quan Báo giá, ta ấn nút "Thêm" màu xanh dương góc phải màn hình (Hình 2)

Hình 2. Ấn nút thêm để bắt đầu thêm, tạo mới Đề xuất báo giá

B2. Form thêm mới xuất hiên, ta điền đầy đủ các trường thông tin bao gồm : 

• Thông tin chung (1): Khách hàng tiềm năng, Người bán hàng, Trình độ duyệt, Mã đề xuất báo giá, Tên đề xuất báo giá, Ngân sách/Triển khai dự kiến, Link yêu cầu, Bật/tắt VAT, Mã chương trình khuyến mãi, Mã yêu cầu đề xuất báo giá, Khách hàng/Lưu ý người bán.

Lưu ý: Mã báo giá là duy nhất, không thể trùng lặp. Có thể tự động tạo ra bằng cách ấn vào nút  bên phải trường mã báo giá (Auto tạo ra theo quy ước đặt mã tùy theo doanh nghiệp/ tổ chức đề ra - ở đây mã được tạo theo cấu trúc QTN (Quotation) - TRD (Trade) - Mã khách hàng - ngày tạo báo giá [yy-mm-dd])

• Chi tiết sản phẩm (2): Tìm kiếm sản phẩm, Bảng chi tiết (Stt, Danh mục sản phẩm/dịch vụ, ĐVT, Đơn giá, Chiết khấu, Đơn giá CK, Số lượng, Thành tiền, VAT, Tổng tiền).
• Nút chức năng (3): Hủy, Hoàn thành.

Hình 3. Form thêm yêu cầu đề xuất/ báo giá

Lưu ý: để thêm sản phẩm vào form ta tìm sản phẩm bằng cách:

1. Ấn vào khung tìm sản phẩm (1): Nhập từ khóa, sau đó một bảng kết quả tìm kiếm được trả về (2)

2. Ta chọn 1 trong các sản phẩm trong danh sách, để đưa sản phẩm vào báo giá.

Đối với mặt hàng sản phẩm/ hàng hóa, nếu chọn lại sản phẩm đã có trong đề xuất báo giá, số lượng sẽ tăng lên.

 Hình 4.1, Hình 4.2 Tìm kiếm sản phẩm & thêm sản phẩm vào báo giá

* Sau khi thêm Báo giá, báo giá vừa được tạo sẽ nằm ở trạng thái "Chờ duyệt giá" ( Hình 4.3)

Hình 4.3 Báo giá mới ở trạng thái "Chờ duyệt giá"

Để cập nhật lại thông tin của Báo giá trong trường hợp nhập nhầm số liệu, nhầm giá tiền,... ta thực hiện như sau:

1. Trường hợp 1: Đơn chưa chuyển trạng thái (Đang ở trạng thái chờ duyệt giá/ cần điều chỉnh) ( Hình 5)

B1. Tại màn hình Bán hàng -> Đề xuất/báo giá => Sản phẩm/ hàng hóa, ta chọn đơn cần điều chỉnh và ấn vào nút  bên trái mã đơn đó. Form cập nhật sẽ hiển thị

B2. Tại đây, thực hiện điều chỉnh các thay đổi về thông tin khách hàng hoặc sản phẩm.

B3. Sau khi cập nhật, ấn hoàn thành để lưu thay đổi.

Hình 5. Cập nhật yêu cầu báo giá đang ở trạng thái chờ duyệt giá/ cần điều chỉnh 

Hình 6. Cập nhật thông tin

Để xóa yêu cầu đề xuất/ báo giá sẵn có ta tiến hành các bước (Chỉ tài khoản được phân quyền xóa mới có thể xóa):

 B1. Tại màn hình Bán hàng -> Đề xuất/báo giá => Sản phẩm/ hàng hóa, tại đơn hàng ta muốn xóa, ấn nút ba chấm và chọn "Xóa" như hình 7. 

Lưu ý: Chỉ có thể xóa báo giá ở 2 trạng thái "chờ duyệt giá" và "cần điều chỉnh" , các báo giá ở trạng thái còn lại đều cần phải chuyển về trạng thái "cần điều chỉnh" mới xóa được.

Hình 7. Xóa đơn báo giá

B2. Ấn vào nút "Đồng ý" để xác nhận xóa.(Admin đã phân quyền xóa)

Hình 8. Xác nhận xóa

Để sao chép yêu cầu đề xuất/ báo giá ta tiến hành các bước:

 B1. Tại màn hình Bán hàng -> Đề xuất/báo giá => Sản phẩm/ hàng hóa, tại đơn hàng ta muốn sao chép thành báo giá mới, ấn nút ba chấm và chọn "Sao chép báo giá" như hình 9.

Hình 9. Sao chép báo giá

B2. Form sao chép báo giá sẽ xuất hiện, form sẽ hiển thị đầy đủ thông tin khách hàng & thông tin sản phẩm từ báo giá ta đã chọn để sao chép. Vui lòng cập nhật bổ sung lại thông tin ( nếu có). (Hình 10)

Lưu ý: Các trường khác có thể không có thay đổi gì nếu bạn muốn nhân bản báo giá đó ra. Nhưng mã đề xuất/ báo giá phải cập nhật. Vì là mã duy nhất, không thể trùng lặp

B3. Ấn hoàn thành để lưu thay đổi và tạo ra báo giá mới.

Hình 10. Form sao chép